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Dans le Naples pouilleux du début du XXe siècle, Angela se trouve au chevet de sa mère mourante. Pour lui procurer le médicament prescrit par son médecin, elle descend dans la rue et tente d’aborder les passants. Très vite, la garde l’arrête et la condamne à un an de pénitencier pour racolage et vol. Angela parvient à s’enfuir en se réfugiant dans le tambour d’un cirque. Devenue funambule, la jeune fille mène une vie de foraine, jusqu’au jour où la route d’un peintre ambulant croise la sienne…