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Billy, douze ans, vit dans une petite ville minière du nord-est de l’Angleterre. Il ne supporte plus son univers : sa mère l’ignore, son frère le traite en souffre-douleur et à l’école, distrait et indiscipliné, ses camarades et professeurs lui sont hostiles. Un jour, il trouve un jeune rapace et décide dedresser l’oiseau. Son professeur lui demande d’exposer à la classe l’art de dresser un faucon. Billy réussit enfin à intéresser ses camarades…