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Alors qu’il n’a pas vu ses enfants de 7 et 9 ans pendant plusieurs mois, Lenny, la trentaine, passe deux semaines avec eux. Il hésite entre être leur père ou leur copain. Pendant ces quinze jours, un voyage dans le nord de l’état de New-York, des visiteurs venus d’étranges pays, une mère, une petite amie, des couvertures « magiques », et l’anarchie la plus totale s’emparent de leur vie entre burlesque et tendresse.