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Tourmenteur de l’humanité avec la guerre, la peste ou la famine, Méphisto considère que la Terre lui appartient. L’archange Gabriel lui évoque le nom de Faust, un vieux savant, un juste dont la vie entière est la preuve que la Terre n’est pas totalement soumise au Mal. Méphisto promet de détourner de Dieu l’âme de Faust. « Alors la Terre sera tienne », promet l’archange. Dans son village décimé par la peste, Faust, désespéré, trouve un grimoire lui permettant d’invoquer le Diable, et signe avec lui un pacte de 24 heures pour sauver les malades. Mais les villageois réalisent que Faust n’est plus le même et veulent le lapider. En proie au suicide, Faust accepte une nouvelle proposition du Diable : retrouver sa jeunesse en échange de son âme.